Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta terça 

O lucro diluído por ação do banco americano entre abril e junho ficou em US$ 1,60, superando a previsão de analistas compilados pela FactSet, de US$ 1,41.

O centro da discussão é sobre se o governo pode usar o IOF de forma arrecadatória ou se isso extrapola a função do tributo, como alega o Legislativo.

As recuperações judiciais no agronegócio brasileiro alcançaram 389 solicitações no primeiro trimestre deste ano, com aumentos de 21,5% em comparação com o trimestre anterior e de 44,6% no comparativo anual, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Serasa Experian. Os produtores rurais que atuam como pessoa física registraram o maior número de pedidos, com 195, ante 140 no trimestre anterior e 106 registrados um ano antes. O chefe de agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, avalia que a alta nas solicitações reflete um “momento financeiro mais desafiador”, influenciado por oscilações nos preços das commodities e por uma oferta de crédito mais criteriosa. “Muitos produtores enfrentam custos altos, prazos longos para receber, maior exigência de garantias e dificuldades na rolagem de dívidas, fatores que pressionam o caixa e reduzem as margens para manobras”, disse, em nota. Ele ponderou, no entanto, que os números de recuperação judicial têm baixa representatividade frente aos 1,4 milhão de produtores rurais que tomaram crédito nos últimos dois anos. Já os produtores que atuam como pessoa jurídica no campo registraram 113 solicitações de recuperação judicial entre janeiro e março, contra 110 no quarto trimestre de 2024 e 86 no primeiro trimestre do ano passado.

No entanto, a pressão vendedora recente impôs obstáculos de continuidade de alta.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira, em entrevista ao Bloomberg Surveillance, que um “processo formal” já começou para encontrar um possível sucessor ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell. “Há muitos candidatos excelentes, e veremos a velocidade com que o processo avança”, disse Bessent. Bessent também disse que seria confuso para Powell permanecer no Fed após o término de seu mandato como chair.

O Senado dos Estados Unidos começará a votar, já nesta terça-feira, o pedido do presidente Donald Trump para cortar US$9,4 bilhões em gastos com ajuda externa e emissoras públicas, despesas que haviam previamente sido aprovadas pelo Congresso, o mais recente teste do controle de Trump sobre seus colegas republicanos. O senador John Thune, da Dakota do Sul, líder da maioria republicana no Senado, disse que espera que as primeiras votações regimentais ocorram na terça-feira, mas não sabia se tinha votos suficientes para que a medida fosse aprovada sem emendas. “Não sei a resposta para isso neste momento. Recebemos muitos comentários. E sei que há pessoas que gostariam de ver pelo menos algumas mudanças modestas na medida”, disse Thune aos repórteres. O Senado tem até sexta-feira para agir sobre o pacote — um pedido para recuperar US$8,3 bilhões em verbas de ajuda externa e US$1,1 bilhão usado em emissoras públicas — ou o pedido expirará e a Casa Branca será obrigada a aderir aos planos de gastos aprovados pelo Congresso. Os valores em jogo são pequenos no contexto do extenso orçamento federal, que totalizou US$6,8 trilhões no ano fiscal encerrado em 30 de setembro. No entanto, eles provocaram a ira dos democratas e de alguns republicanos, que veem uma tentativa de reduzir a autoridade do Congresso sobre os gastos.

O valor será disponibilizado aos acionistas detentores das frações até 23 de julho de 2025.

O Kremlin disse nesta terça-feira que declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo uma ameaça de sanções aos compradores de exportações russas, são sérias e exigem análise. Em uma importante mudança de política que ressalta sua crescente frustração com o presidente Vladimir Putin, Trump anunciou na segunda-feira novas entregas de armas para a Ucrânia e advertiu que compradores de exportações russas poderiam enfrentar sanções, a menos que a Rússia concorde com um acordo de paz na Ucrânia. Trump, que disse querer ser lembrado como um pacificador, declarou mais tarde à BBC, referindo-se a Putin: “Estou decepcionado com ele, mas não terminei com ele. Mas estou decepcionado com ele”. Perguntado sobre as recentes declarações de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: “As declarações do presidente dos EUA são muito sérias. Algumas delas são dirigidas pessoalmente ao presidente Putin.” “Certamente precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington. E se e quando o presidente Putin considerar necessário, ele certamente fará comentários.”

O Banco Central Europeu testará a resiliência dos bancos a riscos geopolíticos no próximo ano, pedindo-lhes que apresentem cenários que eliminariam grandes parcelas de seu capital, disse a supervisora-chefe do BCE, Claudia Buch, nesta terça-feira. O BCE já alertou há muito tempo que a geopolítica é um dos maiores riscos para os bancos da zona do euro em meio aos conflitos na Ucrânia e em Gaza, bem como à guerra comercial provocada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, o BCE avaliará o preparo dos bancos para esse tipo de risco, mas com uma mudança: nos testes de estresse típicos, os bancos recebem cenários e devem calcular quanto capital seria eliminado em cada um deles. Nesse exercício, entretanto, o BCE distribuirá os níveis de redução de capital e pedirá aos bancos que apresentem cenários que possam causá-los.

O governo dos Estados Unidos informou que irá conceder licenças para as vendas do dispositivo.

Os Estados Unidos devem informar nesta terça-feira que o aumento dos custos dos produtos importados elevou os preços gerais ao consumidor em junho, dando início ao que pode ser pelo menos vários meses de elevações e fornecendo às autoridades do Federal Reserve dados sobre se as tarifas do governo Trump estão aumentando a inflação. O chair do Fed, Jerome Powell, apontou meados do ano como o momento em que o banco central dos EUA provavelmente saberá se a inflação está respondendo às tarifas aplicadas pelo governo Trump aos parceiros comerciais e a vários setores industriais. Até o momento, as tarifas tiveram apenas um impacto limitado sobre a inflação, fato que o presidente Donald Trump usou para criticar Powell e exigir que o Fed reduza a taxa de juros. Mas isso não significa que uma inflação mais alta não esteja a caminho, à medida que as empresas esgotam os estoques comprados antes da entrada em vigor das tarifas ou usam outras ferramentas disponíveis para evitar o aumento dos preços para seus clientes.

A Raízen disse nesta terça-feira que decidiu descontinuar operações da Usina Santa Elisa, em São Paulo, por tempo indeterminado como parte de sua estratégia de reciclagem de portfólio. Em um comunicado ao mercado, a empresa disse que a sua subsidiária Raízen Energia fechou contratos de venda de até 3,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar pelo montante de até R$1,045 bilhão em decorrência dessa decisão. O múltiplo implícito da operação corresponde a aproximadamente US$53 por tonelada de cana, não incluindo o ativo industrial. Os recursos obtidos serão destinados à redução do endividamento, disse. Em fato relevante ao mercado, a São Martinho (SMTO3) anunciou a compra de aproximadamente 10.600 hectares de cana de contratos da Usina Santa Elisa por uma soma de até R$242 milhões. De acordo com a São Martinho, a área tem potencial para produzir 600 mil toneladas de cana na safra 2026/27 e 800 mil toneladas a partir da safra 2028/29.

A receita média por contrato ficou caiu para R$ 1,157, queda anual de 2,3%.

O lucro diluído por ação do maior banco dos EUA no período ficou em US$ 5,24, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,48.

A alta dos preços ao consumidor dos Estados Unidos provavelmente acelerou em junho, potencialmente marcando o início de um aumento da inflação induzido por tarifas que deixa o Federal Reserve cauteloso quanto à retomada dos cortes na taxa de juros. O relatório do índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta terça-feira, deve mostrar alta nos preços da gasolina e custos mais elevados para alguns produtos sensíveis a tarifas no mês passado. As leituras da inflação de fevereiro a maio foram brandas, o que levou o presidente Donald Trump a exigir que o banco central dos EUA reduzisse os custos dos empréstimos. Mas com varejistas como o Walmart alertando sobre aumentos de preços, a maioria dos economistas espera que as pressões sobre os preços comecem a aumentar e se estendam até o final do ano. Eles disseram que a inflação tem reagido lentamente às taxas de importação de Trump porque as empresas ainda estavam vendendo o estoque acumulado antes da entrada em vigor das tarifas.

A receita trimestral da maior gestora de ativos do mundo avançou 13% em comparação a um ano antes, a US$ 5,423 bilhões.

A economia da China desacelerou menos do que o esperado no segundo trimestre, em uma demonstração de resiliência contra as tarifas dos Estados Unidos, embora analistas alertem que a demanda fraca no país e os riscos crescentes do comércio global aumentarão a pressão sobre Pequim para que implemente mais estímulos. Até o momento, a segunda maior economia do mundo evitou uma desaceleração acentuada em parte devido a medidas de apoio e porque as fábricas aproveitaram a trégua comercial entre os EUA e a China para antecipar as remessas, mas investidores estão se preparando para um segundo semestre mais fraco, uma vez que as exportações perderam força, os preços continuam a cair e a confiança do consumidor permanece baixa. Autoridades enfrentam uma tarefa difícil para atingir a meta de crescimento anual de cerca de 5% – uma meta que muitos analistas consideram ambiciosa, dada a deflação arraigada e a fraqueza da demanda interna. Dados divulgados nesta terça-feira mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,2% no trimestre entre abril e junho em relação ao ano anterior, desacelerando ante os 5,4% do primeiro trimestre, mas um pouco acima das expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de avanço de 5,1%.

O governo publicou no Diário Oficial desta terça-feira um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica, em meio a debates sobre como responder à ameaça de tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. O decreto estabelece critérios para suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual, em resposta a medidas unilaterais adotadas por países ou blocos econômicos que impactem negativamente a competitividade internacional do Brasil, informou em nota o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A lei havia sido aprovada anteriormente neste ano pelo Congresso Nacional. Na semana passada, Lula afirmou que seu governo primeiro irá buscar negociar com os EUA, mas alertou que adotará a reciprocidade caso essas conversas não deem frutos. O decreto também cria o Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, que vai deliberar sobre a aplicação de contramedidas provisórias e acompanhar as negociações para a superação das medidas unilateralmente impostas, explicou a nota.

Além das tarifas de Trump, esse é um outro ponto que deve movimentar bastante os mercados.

Os preços do petróleo operam no vermelho, com investidores assimilando o prazo de 50 dias dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para a Rússia encerrar a guerra na Ucrânia e evitar sanções aos compradores de seu petróleo, enquanto as preocupações sobre as tarifas comerciais de Trump continuavam a persistir. As cotações do minério de ferro na China fecharam em leve alta, com dados econômicos positivos e fortalecimento dos laços entre a Austrália e a China.

• Petróleo WTI, -0,55%, a US$ 66,61 o barril
• Petróleo Brent, -0,36%, a US$ 68,96 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,13%, a 767,00 iuanes (US$ 107,01)

Os mercados europeus operam de forma mista apesar da ameaça tarifária de Trump. Os destaques de lucros na Europa nesta terça-feira incluem Experian, Ericsson e Barratt Redrow. Também serão divulgados os dados mensais de vendas no varejo do Reino Unido.

• STOXX 600: +0,17%
• DAX (Alemanha): +0,11%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,07%
• CAC 40 (França): +0,05%
• FTSE MIB (Itália): -0,15%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta após o crescimento econômico da China no segundo trimestre superar as expectativas dos analistas. O Produto Interno Bruto (PIB) chinês avançou 5,2% entre abril e junho, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas, acima da projeção de 5,1% dos economistas ouvidos pela Reuters. Apesar da surpresa positiva, o ritmo foi mais fraco que o crescimento de 5,4% registrado no primeiro trimestre.

• Shanghai SE (China), -0,42%
• Nikkei (Japão): +0,55%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,60%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,41%
• ASX 200 (Austrália): +0,70%

Os índices futuros de Nova York operam de forma mista nesta terça-feira (15), com os investidores à espera de dados de inflação e da abertura da temporada de balanços nos Estados Unidos. JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup divulgam seus resultados trimestrais hoje, enquanto Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley apresentam seus números na quarta-feira. Também nesta manhã será divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI) de junho. O mercado projeta alta mensal de 0,3% e inflação acumulada de 2,7%, de acordo com estimativas da Reuters. O dado pode oferecer novos sinais sobre os impactos das tarifas comerciais adotadas pelo governo Trump.

• Dow Jones Futuro: -0,07%
• S&P 500 Futuro: +0,35%
• Nasdaq Futuro: +0,56%

Expectativa é de julgamento no STF ser realizado em setembro.

O impasse em torno da tentativa do governo de elevar a cobrança do IOF retorna ao radar dos investidores nesta terça-feira com a audiência de reconciliação entre Executivo e Legislativo promovida pelo STF, enquanto tensões comerciais e dados também disputarão o foco dos mercados. Representantes do governo e do Congresso se reunirão para discutir mais uma vez o plano para elevar as alíquotas do IOF, após a AGU entrar com ação para defender o decreto do presidente Lula, que foi derrubado pelos parlamentares. As atenções também estarão voltadas novamente para a resposta brasileira à ameaça dos Estados Unidos de impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, com reuniões entre o Comitê interministerial do governo liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e representantes de setores mais afetados. Mais cedo, o governo publicou no Diário Oficial decreto do presidente que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica, que fornece mecanismos para o Brasil responder à ofensiva tarifária do presidente Donald Trump. No cenário externo, o destaque do dia será a divulgação dos dados de inflação ao consumidor dos EUA para junho, às 9h, com os investidores em busca de sinais de que as medidas tarifárias de Trump já estejam afetando os preços aos consumidores e da possível trajetória da taxa de juros neste ano. Os investidores ainda seguem de olho nas negociações comerciais dos EUA com seus principais parceiros, após Trump anunciar no fim de semana tarifas de 30% sobre a União Europeia e o México. (Reuters)